第一次登录后的十分钟：先看这五个数

登录后默认落在「实时驾驶舱」（左侧菜单：经营决策 → 经营罗盘 → 实时驾驶舱，地址栏结尾是 /cockpit）。这一页给五个数字：今日询盘、高意向客户、待审批报价、本月成交额、今日待拍板。 前三个是今天的动作，后两个偏结果。建议的顺序是先看今日询盘有没有人回，再看待审批报价是不是卡在你手上（业务员等客户答复，你不批这件事就停在那里），最后看本月成交额离自己心里的目标差多少。高意向客户是存量，不是今天新增的，它可以明天再看。 如果五个数字全是 0，通常不是系统出问题，而是数据还没进来：客户没建、询盘没录、报价没做。先去「客户与资产 → CRM → 客户管理」建第一个客户，数字会自己长出来。 第二个十分钟去做任务清单（/onboarding）。清单里的任务分成待开始、进行中、已完成三种状态，完成 2 项、4 项、全部任务解锁的能力范围不一样。其中企业资料设置这类基础项没做，后面自动生成的文案会缺素材，等于返工。这不是考核表，它决定哪些功能对你是打开的。 一个提醒：刚上手不要一进系统就去改「系统管理」里的配置。默认配置按常见外贸流程设的，先跑两周，再按自己的习惯调。