帮助中心
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- 快速入门更新 2026-11-06
第一次登录后的十分钟：先看这五个数
登录后默认落在「实时驾驶舱」（左侧菜单：经营决策 → 经营罗盘 → 实时驾驶舱，地址栏结尾是 /cockpit）。这一页给五个数字：今日询盘、高意向客户、待审批报价、本月成交额、今日待拍板。 前三个是今天的动作，后两个偏结果。建议的顺序是先看今日询盘有没有人回，再看待审批报价是不是卡在你手上（业务员等客户答复，你不批这…
- 快速入门更新 2026-11-06
企业资料和品牌调性：为什么必须先填
自动化出来的内容质量，取决于你喂进去的原料。三样东西要先填，路径都在「客户与资产 → 资产中心」下： 一，企业资料（/digital-assets/enterprise）。公司名称、主营品类、目标市场、联系方式、资质。这是自动建站、内容工厂、GEO 与 SEO 内容的底料，缺了它，生成的页面会出现空模板和占位文案。 二…
- 快速入门更新 2026-11-06
建第一个客户：必填什么，填完能做什么
路径是「客户与资产 → CRM → 客户管理」（/crm/customers），页面上有新建客户的入口。 公司名称是必填的，不填会直接提示「请填写公司名称」并且创建失败。除了名称，建议一次填完的还有：国家、区域、来源渠道、至少一个联系人。国家这一项别省，后面询盘来源归因、区域分析、报价币种都要用它，缺国家等于把这条数据…
- 客户管理更新 2026-11-06
询盘进来：先定级，再分派，AI 回复只当草稿
路径「客户与资产 → CRM → 询盘管理」（/crm/inquiries）。列表里每条询盘带来源（官网、社交媒体、邮件、展会）、紧急度（特急、紧急、普通、不急）、状态（待处理、处理中、未指定），以及 AI 评分和分配人。 进来先做两件事，顺序别反。第一定级：看客户本身值多少（预算、品类、国家）和时效（展会现场拿到的名…
- 客户管理更新 2026-11-06
客户状态是算出来的，不是标的
客户管理页（/crm/customers）给每个客户挂一个状态：高意向、跟进中、报价中、风险。这四个不是人挑的，是按规则算出来的——AI 评分 80 以上走高意向，已经有商机走报价中，出现衰退或流失信号走风险，剩下的都是跟进中。 这套规则的好处是让二十个人的客户池看起来一致：谁手上的客户该先跟，一眼能排出来。坏处也明显…
- 客户管理更新 2026-11-06
报价必须发分享链接：7 天有效期换来阅读追踪
路径「客户与资产 → CRM → 报价管理」（/crm/quotations）。页面上方四个数：报价总数、本周新建、本周发送、已确认报价。这四个数里只有最后一个算业绩，前面三个都是过程。 做完报价别直接导 PDF 发微信。先点「生成分享链接」，系统会写一条带令牌的公开链接，有效期 7 天，客户打开就产生追踪数据——谁看…
- 客户管理更新 2026-11-06
合同的七个动作，走错一步后面全乱
路径「客户与资产 → CRM → 合同管理」（/crm/contracts）。页面上的动作有七个：新建合同、提交审批、推进到待签署、确认执行、标记完成、退回草稿、取消合同、终止合同。 正向链路是这样的：草稿 → 提交审批 → 待签署 → 确认执行 → 标记完成。每一步代表一个真实事实，不是点一下就算过：提交审批代表内容…
- 订单管理更新 2026-11-06
订单执行：新建订单之后盯三件事
路径「客户与资产 → CRM → 订单执行」（/crm/order-execution），右上角「新建订单」发起执行流程。新建时系统会给一份生产排期建议，那是参考，产能、供应商实际状况、节假日它都不知道，最终排期要人来定。 订单建好之后盯三件事。 一，交期。从客户要的到货日往回倒推：到货日 → 出运与在途 → 生产完成…
- 订单管理更新 2026-11-06
收款管理四个区块：预付款、尾款、催收、坏账
路径「客户与资产 → CRM → 收款管理」（/crm/payment）。页面上方四个数：本月已收、待收总额、逾期金额、坏账率；下面四个区块：预付款管理、尾款管理、催收管理、坏账管理。区块空着会显示暂无记录，那是没有数据，不是功能缺失。 怎么读这四个数。 本月已收是唯一算收入的数。待收总额是合同签了但钱还没到的部分，它…
- 数据分析更新 2026-11-06
驾驶舱五个数字的口径，和三种常见误读
实时驾驶舱（/cockpit）上的五个数字各有口径，读错会做错决定。 今日询盘：今天新建的询盘条数，是流入量，不是待处理量。想知道有多少没回，要去询盘管理看「待处理」状态。 高意向客户：AI 评分 80 分以上的客户总数，是存量。它今天不会因为你不看而变小，也不会因为你加班而变大。 待审批报价：等你批的报价数量。这个数…
- 数据分析更新 2026-11-06
经营分析：四个指标要连起来读
路径「经营决策 → 经营罗盘 → 经营分析」（/compass/analytics）。时间维度有本周、本月、本季、本年四档，指标是营收、询盘、客单价、转化率。 先把两个换算关系记住：转化率 = 成交数 ÷ 询盘数；客单价 = 营收 ÷ 成交数。单独看任何一个都会得出错误结论，四个一起看才有信息。 营收涨但询盘跌：在吃老…
- 系统设置更新 2026-11-06
角色与权限：看、改、导、分配是四种不同的权力
路径「系统管理 → 组织与权限」（/settings/roles）。页面分角色列表与角色配置两块，权限项按业务分组，客户相关有：查看客户、编辑客户、导入客户、导出客户、分配客户；此外还有财务管理、部门数据、个人数据、发布内容、发布站点、创建站点、编辑模板、编辑文件、成员绑定等。 关键是别把这些当成一个「客户权限」开关。…