建第一个客户：必填什么，填完能做什么

路径是「客户与资产 → CRM → 客户管理」（/crm/customers），页面上有新建客户的入口。 公司名称是必填的，不填会直接提示「请填写公司名称」并且创建失败。除了名称，建议一次填完的还有：国家、区域、来源渠道、至少一个联系人。国家这一项别省，后面询盘来源归因、区域分析、报价币种都要用它，缺国家等于把这条数据从报表里摘出去。 客户状态不用你手选，系统按规则推：AI 评分 80 分以上记「高意向」，已经有商机记「报价中」，出现衰退或流失信号记「风险」，其余是「跟进中」。所以不要为了好看去改状态，能改的是行为数据——多跟进一次、建一个商机，状态自己会动。 页面上「今日待办」目前会提示功能尚未接入后端，别指望它提醒你，眼下要靠「最近跟进」和商机状态自己盯。 填完一个客户能做什么：这家公司后面挂询盘、报价、合同、收款，全部以它为主键。客户重复建两份，等于把同一笔生意的数据劈成两半，所以建之前先按公司名搜一遍。