询盘进来:先定级,再分派,AI 回复只当草稿
客户管理更新 2026-11-06
询盘管理分派AI 回复
路径「客户与资产 → CRM → 询盘管理」(/crm/inquiries)。列表里每条询盘带来源(官网、社交媒体、邮件、展会)、紧急度(特急、紧急、普通、不急)、状态(待处理、处理中、未指定),以及 AI 评分和分配人。
进来先做两件事,顺序别反。第一定级:看客户本身值多少(预算、品类、国家)和时效(展会现场拿到的名片、平台询盘,越早回衰减越快)。第二分派:分给具体的人。没有分配人的询盘等于没人管,状态停在「待处理」不会自己往前走。
分派之后才谈回复。系统能按询盘内容生成回复、也能批量生成,但那是草稿:它给结构和英文表达,价格、交期、付款条件、任何承诺都必须由人来定。AI 写的话直接发出去,风险最后落在公司身上,不在工具身上。
跟进提醒区块是用来补漏的,不是用来打卡的。列表里的导出会把 ID、标题、来源、优先级、AI 评分、分配人一起导成表,周会复盘用得上。
判断标准只有一条:每条询盘在 24 小时内至少有一次人工触达的记录。没做到,说明分派这一步没落地。
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