报价必须发分享链接：7 天有效期换来阅读追踪

路径「客户与资产 → CRM → 报价管理」（/crm/quotations）。页面上方四个数：报价总数、本周新建、本周发送、已确认报价。这四个数里只有最后一个算业绩，前面三个都是过程。 做完报价别直接导 PDF 发微信。先点「生成分享链接」，系统会写一条带令牌的公开链接，有效期 7 天，客户打开就产生追踪数据——谁看的、什么时候看的、看没看第二遍。直接发文件你只知道发出去了，不知道对面有没有打开。 发出去之后盯两件事：一是「已确认报价」有没有往上走，没人确认的报价就是废纸；二是外发后三天仍无查看记录的，按提示发提醒或打电话。三天没打开，通常不是客户忙，是邮件进了垃圾箱或者联系人不对。 7 天有效期是双刃剑。它逼客户尽快表态，但老链接过期后再打开是打不开的，客户隔两周回来问价，你得重新生成一条，别把旧链接再发一遍。 改价格要新建版本，不要在原报价上覆盖。客户拿旧版本压价的时候，版本记录是你唯一的依据。删除报价要谨慎，删掉的不只是数字，还有这单的沟通上下文。