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- 客户管理更新 2026-11-06
询盘进来：先定级，再分派，AI 回复只当草稿
路径「客户与资产 → CRM → 询盘管理」（/crm/inquiries）。列表里每条询盘带来源（官网、社交媒体、邮件、展会）、紧急度（特急、紧急、普通、不急）、状态（待处理、处理中、未指定），以及 AI 评分和分配人。 进来先做两件事，顺序别反。第一定级：看客户本身值多少（预算、品类、国家）和时效（展会现场拿到的名…
- 客户管理更新 2026-11-06
客户状态是算出来的，不是标的
客户管理页（/crm/customers）给每个客户挂一个状态：高意向、跟进中、报价中、风险。这四个不是人挑的，是按规则算出来的——AI 评分 80 以上走高意向，已经有商机走报价中，出现衰退或流失信号走风险，剩下的都是跟进中。 这套规则的好处是让二十个人的客户池看起来一致：谁手上的客户该先跟，一眼能排出来。坏处也明显…
- 客户管理更新 2026-11-06
报价必须发分享链接：7 天有效期换来阅读追踪
路径「客户与资产 → CRM → 报价管理」（/crm/quotations）。页面上方四个数：报价总数、本周新建、本周发送、已确认报价。这四个数里只有最后一个算业绩，前面三个都是过程。 做完报价别直接导 PDF 发微信。先点「生成分享链接」，系统会写一条带令牌的公开链接，有效期 7 天，客户打开就产生追踪数据——谁看…
- 客户管理更新 2026-11-06
合同的七个动作，走错一步后面全乱
路径「客户与资产 → CRM → 合同管理」（/crm/contracts）。页面上的动作有七个：新建合同、提交审批、推进到待签署、确认执行、标记完成、退回草稿、取消合同、终止合同。 正向链路是这样的：草稿 → 提交审批 → 待签署 → 确认执行 → 标记完成。每一步代表一个真实事实，不是点一下就算过：提交审批代表内容…
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